Персоналии

В ходе своей деятельности предприятие взаимодействует с юридическими и физическими лицами. Это могут быть поставщики, покупатели, клиенты, персонал предприятия и многие другие. Все они в системе фигурируют как персоналии.

Система предоставляет возможность вести обширную информацию о персоналиях. Любой объект персоналий определяется юридическим статусом и наименованием.

Наряду с указанными выше обязательными атрибутами персоналия может иметь и другие характеристики:

- адрес, состоящий из города, почтового кода (индекса) и строки, содержащей текстовое описание адреса внутри указанного города. Обратите внимание на этот момент: текст

адреса не содержит наименования населенного пункта, а лишь улицу (проспект или др.), дом (корпус) и, возможно, номер квартиры.

- список электронных адресов (телефоны, факсы, адреса электронной почты и т.д.);

Предпочтительный вид в перечнях выбора вида связи будет стоять на первом месте.

- список регистрационных данных, то есть любые данные, содержащие тип регистрации, дату, серию, номер и регистрирующий орган.

Например: паспорт, свидетельство частного предпринимателя, свидетельство о браке, лицензия на занятие какой-либо деятельностью и т.д.

- список банковских счетов.

- примечание, содержащее любую краткую текстовую информацию.

 

Дисконтные карты

Система обеспечивает сервисы управления дисконтными и кредитными картами. По таким картам может предоставляться как процентная скидка, так и заранее заданная цена (котировки).

Карты опционально могут быть связаны с персоналиями (именованные владельцы).

Серии карт обеспечивают механизм группировки и управление уникальностью номеров.

Блокировка карт (запрет на использование).

Отслеживание оборотов и остатков (для кредитных карт) на основании кассовых чеков и документов продажи и возврата.

Функция автоматической генерации больших наборов карт по шаблонам с возможностью автоматической конкатенации контрольной цифры с генерируемыми номерами.

Функция переноса оборотов с одной карты на другую.

Автоматическое изменение скидки по картам на основании заданных правил.

Количественный кредит (для абонементов на оказание услуг и приобретение фиксированного количества определенных товаров).

 

Проекты

Управление различными типами проектов. Система позволяет также организовывать ваши задачи, звонки и события и привязывать их к конкретным проектам и клиентам.

Отслеживание каждой работы и задачи в реальном времени, внесение изменений по мере необходимости.

Управление и мониторинг всех связанных с проектами данных .

Создание работ и задач по проектам и их привязка к конкретным клиентам.

Автоматическая организация заданий, звонков и событий, привязка их конкретным проектам.

 

Задачи

Задачи в системе являются полнофункциональным объектом, обеспечивающим организацию быстрого взаимодействия всех звеньев предприятия.

Задача может быть как связана с проектом (фазой), так и «свободная».

Задачи могут быть связаны друг с другом. То есть, на основании одной задачи может быть создана следующая с сохранением привязки.

С задачей может быть связано произвольное количество товарных или бухгалтерских документов (применяется концепция пула документов).

Механизм извещения о наличии не просмотренных задач

Синхронизация задач между основной базой данных и системой StyloPalm для КПК.

Задачи являются инструментом учета и планирования заявок клиентов на обслуживание и рабочего времени персонала предприятия.

Основные атрибуты задач:

Код задачи

Персоналия создавшая задачу

Персоналия, ответственная за выполнение задачи (исполнитель)

Клиент

Адрес клиента

Дата и время создания задачи

Дата и время начала работ по задаче

Дата и время предполагаемого завершения работ задачи

Дата и время фактического завершения работ по задаче

Проект, с которым задача связана

Связь задач с персоналиями

Каждая задача взаимодействует со следующими контрагентами: создателем задачи, иполнителем задачи, клиентом.

Шаблоны задач

Шаблоны задач позволяют настроить периодически повторяющиеся задачи, которые формируются автоматически по заданным правилам.