Персоналии В ходе своей деятельности предприятие взаимодействует с юридическими и физическими лицами. Это могут быть поставщики, покупатели, клиенты, персонал предприятия и многие другие. Все они в системе фигурируют как персоналии. Система предоставляет возможность вести обширную информацию о персоналиях. Любой объект персоналий определяется юридическим статусом и наименованием. Наряду с указанными выше обязательными атрибутами персоналия может иметь и другие характеристики: - адрес, состоящий из города, почтового кода (индекса) и строки, содержащей текстовое описание адреса внутри указанного города. Обратите внимание на этот момент: текст адреса не содержит наименования населенного пункта, а лишь улицу (проспект или др.), дом (корпус) и, возможно, номер квартиры. - список электронных адресов (телефоны, факсы, адреса электронной почты и т.д.); Предпочтительный вид в перечнях выбора вида связи будет стоять на первом месте. - список регистрационных данных, то есть любые данные, содержащие тип регистрации, дату, серию, номер и регистрирующий орган. Например: паспорт, свидетельство частного предпринимателя, свидетельство о браке, лицензия на занятие какой-либо деятельностью и т.д. - список банковских счетов. - примечание, содержащее любую краткую текстовую информацию. Дисконтные карты Система обеспечивает сервисы управления дисконтными и кредитными картами. По таким картам может предоставляться как процентная скидка, так и заранее заданная цена (котировки). Карты опционально могут быть связаны с персоналиями (именованные владельцы). Серии карт обеспечивают механизм группировки и управление уникальностью номеров. Блокировка карт (запрет на использование). Отслеживание оборотов и остатков (для кредитных карт) на основании кассовых чеков и документов продажи и возврата. Функция автоматической генерации больших наборов карт по шаблонам с возможностью автоматической конкатенации контрольной цифры с генерируемыми номерами. Функция переноса оборотов с одной карты на другую. Автоматическое изменение скидки по картам на основании заданных правил. Количественный кредит (для абонементов на оказание услуг и приобретение фиксированного количества определенных товаров). Проекты Управление различными типами проектов. Система позволяет также организовывать ваши задачи, звонки и события и привязывать их к конкретным проектам и клиентам. Отслеживание каждой работы и задачи в реальном времени, внесение изменений по мере необходимости. Управление и мониторинг всех связанных с проектами данных . Создание работ и задач по проектам и их привязка к конкретным клиентам. Автоматическая организация заданий, звонков и событий, привязка их конкретным проектам. Задачи Задачи в системе являются полнофункциональным объектом, обеспечивающим организацию быстрого взаимодействия всех звеньев предприятия. Задача может быть как связана с проектом (фазой), так и «свободная». Задачи могут быть связаны друг с другом. То есть, на основании одной задачи может быть создана следующая с сохранением привязки. С задачей может быть связано произвольное количество товарных или бухгалтерских документов (применяется концепция пула документов). Механизм извещения о наличии не просмотренных задач Синхронизация задач между основной базой данных и системой StyloPalm для КПК. Задачи являются инструментом учета и планирования заявок клиентов на обслуживание и рабочего времени персонала предприятия. Основные атрибуты задач: Код задачи Персоналия создавшая задачу Персоналия, ответственная за выполнение задачи (исполнитель) Клиент Адрес клиента Дата и время создания задачи Дата и время начала работ по задаче Дата и время предполагаемого завершения работ задачи Дата и время фактического завершения работ по задаче Проект, с которым задача связана Связь задач с персоналиями Каждая задача взаимодействует со следующими контрагентами: создателем задачи, иполнителем задачи, клиентом. Шаблоны задач Шаблоны задач позволяют настроить периодически повторяющиеся задачи, которые формируются автоматически по заданным правилам. |