Персоналии

В ходе своей деятельности предприятие взаимодействует с юридическими и физическими лицами. Это могут быть поставщики, покупатели, клиенты, персонал предприятия и многие другие. Все они в системе фигурируют как персоналии.Собственное предприятие также является объектом персоналий.

В зависимости от своих отношений с предприятием все персоналии объединяются в группы, именуемые видами персоналий. Каждая персоналия принадлежит не менее чем к одному виду, в то же время она может быть объектом и других видов. Например, некоторая фирма может быть для предприятия, как поставщиком, так и покупателем. Чтобы просмотреть существующие виды персоналий, выберите пункт меню Справочники→ Персоналии→ Виды персоналий.Для определения нового вида персоналии достаточно ввести его наименование.

Система предоставляет возможность вести обширную информацию о персоналиях. Любой объект персоналий определяется юридическим статусом и наименованием. Эти два атрибута являются обязательными. То есть нельзя ввести в базу данных новую персоналию, у которой не были бы определены эти атрибуты.Наряду с указанными выше обязательными атрибутами персоналия может иметь и другие характеристики:

  • адрес, состоящий из города, почтового кода (индекса) и строки, содержащей текстовое описание адреса внутри указанного города. Обратите внимание на этот момент: текст адреса не содержит наименования населенного пункта, а лишь улицу (проспект или др.), дом (корпус) и, возможно, номер квартиры.
  • список электронных адресов (телефоны, пейджеры, факсы, адреса электронной почты и т.д.);

    Электронный адрес является обобщением таких понятий как “номер телефона”, “номер факса”, “адрес электронной почты” и других адресов, используемых в электронных коммуникациях. Papyrus позволяет сформулировать какие угодно типы электронных адресов. Изначально в базе данных заданы несколько таких типов, являющихся зарезервированными. Остальные можно задать по мере надобности.

    Список видов электронных адресов вызывается при обращении к пункту меню Справочники→ Персоналии→ Виды электронных адресов. Каждый вид электронного адреса характеризуется: названием, принадлежностью к определенному типу, признаком предпочтительности. Предпочтительный вид в перечнях выбора вида связи будет стоять на первом месте. Система предусматривает следующие типы электронных адресов:

  • Телефон
  • Факс
  • Пейджер
  • Электронная почта
  • Web-страница
  • Другой
  • список регистрационных данных, то есть любые данные, содержащие тип регистрации, дату, серию, номер и регистрирующий орган.

    Например: паспорт, свидетельство частного предпринимателя, свидетельство о браке, лицензия на занятие какой-либо деятельностью и т.д. Типы регистрационных документов описаны ниже.

  • список банковских счетов.

    Любой банковский счет характеризуется своей принадлежностью какому-либо банку, типом банковского счета, номером и датой открытия. Тип банковского счета является классификатором банковских счетов.

    Наиболее распространенным типом банковского счета является расчетный счет. Типы банковских счетов отображаются в списке при обращении к пункту Справочники→ Персоналии→ Типы банковских счетов. В системе изначально зарезервировано несколько типов банковских счетов, которых с избытком хватит для большинства применений.

  • примечание, содержащее любую краткую текстовую информацию.
  • Юридические статусы персоналий

    Признак, обеспечивающий дифференциацию персоналий по юридическому статусу, так и называется юридический статус.

    Список юридических статусов, определенных в базе данных, доступен в пункте меню Справочники→ Персоналии→ Юридические статусы.Кроме обычных для простых справочников атрибутов (наименование, идентификатор), запись юридического статуса содержит переключатель, определяющий является ли этот статус принадлежностью юридического или физического лица.

    Несколько юридических статусов зарезервированы системой. Наиболее примечательным (и необычным) среди них является Государство. Этот статус специально зарезервирован для упрощенного ввода персоналий-производителей товаров.Если на вашем предприятии не принято детально идентифицировать производителей, но необходимо определять только страну-изготовителя товара, то вы можете создать записи персоналий с юридическим статусом Государство и наименованием страны и подставлять их в качестве персоналии-производителя в записях товаров.

    Виды персоналий

    Вид персоналии является вспомогательным типом объектов данных, обеспечивающим классификацию персоналий по характеру взаимодействия с ними вашего предприятия.

    Проще выражаясь, принадлежность персоналии к виду отвечает на вопрос “кто это?”.Важной особенностью данного классификатора является множественность отношения “Персоналия ”. То есть, каждая персоналия может принадлежать более, чем одному виду. Вместе с тем, система не допускает ситуации, когда персоналия не принадлежит ни к одному из видов.

    Администрирование списка видов персоналий доступно через пункт меню Справочники→ Персоналии→ Виды персоналий.

    Диалог редактирования вида персоналии

    Диалог редактирования вида персоналииДиалог, используемый для создания и редактирования элемента справочника видов персоналий, изображен на рис. link.

    Далее описываются управляющие элементы диалога:

    Наименование
    Уникальное имя вида персоналии.

    Символ
    Опциональное символьное наименование записи, используемое для доступа к ней из формул и внешних приложений. Если символ не пустой, то он должен быть уникальным среди остальных записей видов персоналий.

    Рекомендуется для символа использовать односложные сочетания латинскими буквами и цифрами.

    ИД
    Справочное поле, отображающее идентификатор записи.

    ▼Тип регистрационного документа для поиска

    Тип регистрационного документа, номер которого будет использоваться как основной поисковый код персоналии.

    ▼Тип регистра, идентифицирующего наименование папки

    Специализированная опция, позволяющая организовать в файловой системе каталоги для хранения различных файлов, ассоциированных с персоналиями, и быстро обращаться к ним из таблицы персоналий (см. стр. link).

    ▼Статус по умолчанию

    При создании новой персоналии, принадлежащей данному виду, она получит статус, заданный в рассматриваемом комбо-боксе. Опция позволяет увеличить производительность при вводе персоналий, большая часть которых имеет один и тот же юридический статус.

    Зарезервированные виды персоналий

    Система резервирует несколько идентификаторов видов персоналий:
    Главная организация
    id=1 Организация, ведущая учет в этой базе данных.
    Филиал главной организации
    id=2 Не используется.
    Персонал
    id=3 Сотрудники главной организации.
    Клиенты
    id=4 Клиенты, покупатели и т.д.
    Поставщики
    id=5 Персоналии, у которых закупаются товары и услуги.
    Банки
    id=6
    Производители
    id=7
    Агенты
    id=8
    Управления внутренних дел
    id=9
    Гос. службы, регистрирующие юр. лица
    id=10
    Работодатель
    id=11
    Неизвестные
    id=12 Если в какой либо ситуации система вынуждена сохранить в базе данных персоналию, которая не относится ни к одному виду, то такой персоналии присваивается вид Неизвестные.
    Владельцы транспортных средств
    id=13
    Транспортные брокеры
    id=14
    Командиры транспортных средств
    id=15

    Регистрационные документы

    Регистрационные документы (или, просто регистры) используются для управления информацией об официальных документах, ассоциированных с персоналиями и, в некоторых случаях, с адресами.

    В качестве примеров регистрационных документов можно привести следующие:

    Паспорт
    Свидетельство о рождении
    Штатный код сотрудника организации
    ИНН
    КПП

    Регистрационный документ имеет следующие атрибуты:

    Идентификатор
    Уникальное число, идентифицирующее запись документа.
    Тип регистрационного документа
    Важнейший атрибут, определяющий основные характеристика регистрационного документа и особенности его учета. И главное - его смысл. Все примеры регистров, приведенные выше, проецируются на какой-то один тип регистрационного документа.
    Серия
    Серийный номер документа. Символьное значение длиной не более 11 знаков.
    Номер
    Собственно номер регистрационного документа. Символьное значение длиной не более 31 знака.
    Дата регистрации
    Не обязательный атрибут, указывающий дату начала действия документа. Для официальных документов это, обычно, дата выдачи, регистрации и т.д. Для регистров, отражающих какое-либо событие, но не имеющих соответствующего официального документа, это дата возникновения события.
    Дата истечения срока действия
    Не обязательный атрибут, отражающий дату, до которой (включительно) действителен данный регистр.
    Регистрирующая организация
    Обязательный атрибут. Персоналия, выдавшая или утвердившая регистрационный документ. Так, для общегражданского паспорта (в России) регистрирующей организацией будет какой либо отдел внутренних дел, для внутрикорпоративных регистров - персоналия, представляющая организацию.

    Зависимости регистрационных документов

    Регистрационный документ всегда является зависимым объектом. То есть, для любого регистра существует какой-либо объект данных, к которому он относится. Чаще всего регистрационные документы привязаны к персоналиям. Реже в специальных случаях - к локациям (адресам или складам).

    Еще один специфический вариант зависимости регистра - привязка его одновременно к персоналии и персональному событию. Такая зависимость возникает в случае, если данные о регистрационном документе были заполнены вместе с вводом персонального события. Например, при вводе персонального события “Прием на работу” может быть сформирован регистр приказа о приеме на работу. Тогда этот регистр будет связан одновременно с персональным событием и персоналией, которая была принята на работу.

    Типы регистрационных документов

    Тип регистрационного документа определяет особенности записи регистра, относящейся к персоналии.Каждый тип регистрационного документа характеризуется следующими основными атрибутами:

  • названием
  • видом регистрирующего органа
  • условием, для кого действителен данный тип регистрации (для юридических, физических лиц или для тех и других)
  • форматной строкой, задающей форму вывода регистрационных данных на печать
  • набором флагов, определяющих особенности поведения регистров, относящихся к этому типу
  • Перечень используемых в форматной строке зарезервированных переменных и необходимые к ним пояснения, даны в приложении.Несколько типов регистрационных документов зарезервированы и присутствуют в справочнике изначально. Остальные можно ввести по мере необходимости.

    Список типов регистрационных документов доступен для просмотра и редактирования через пункт меню Справочники→ Персоналии→ Типы регистрационных документов.

    Диалог редактирования типа регистрационного документа

    Тип регистрационного документа

    Вид диалога редактирования типа регистрационного документа приведен на рис. link. Следующая таблица поясняет назначение управляющих элементов показанного диалога.

    Наименование
    Имя типа регистрационного документа длиной до 47 знаков. Это имя должно быть уникальным, то есть не должно быть ни одного другого типа с таким же наименованием.

    Символ
    Опциональный символ типа регистрационного документа, используемый для ссылки на этот тип из формул и из внешних систем. Рекомендуется использовать для символа одиночные слова латинскими буквами.

    Если символ не пустой, то система следит за тем, чтобы ни одни другой тип не имел такого же символа.

    ИД
    Справочное (не доступное для изменения) поле с внутренним идентификатором типа регистрационного документа.

    ▼Вид регистрирующего органа

    Вид персоналии, используемый для регистрирующего органа, связанного с регистрационным документом, относящимся к этому типу. Необходимо выбрать здесь какой-либо вид персоналии. Для персональных регистров общего назначения (ИНН, паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о браке и т.д.) рекомендуется использовать зарезервированный вид персоналии Регистрационные службы.

    Для регистров, генерируемых вашим предприятием (например, табельный номер сотрудника или код торгового представителя) рекомендуется применять вид персоналии Главная организация.

    ▼Допустимый вид персоналии

    Если вы хотите ограничить установку регистров данного типа только определенным видом персоналии, то выберите его в этом комбо-боксе. В этом случае программа проследить чтобы пользователь по ошибке либо намеренно не присвоил такой регистр персоналии, которая не принадлежит выбранному виду.

    Примером использования такого ограничения может служить табельный номер сотрудника, который, вероятно, должен быть применен только к персоналиям, относящимся к виду Сотрудники. Аналогично, зарезервированный тип регистрационного документа БИК (банковский идентификационный код) может быть задан только для персоналий вида Банк.

    ✓Уникальный документ

    Если этот флаг включен, то для одной персоналии может быть определен только один регистр заданного вида. В большинстве случаев это признак следует устанавливать. Примером типа регистрационного документа, для которого не следует устанавливать этот флаг может служить диплом о высшем образовании, поскольку некоторые люди имеют более одного такого диплома.

    ✓Запретить ввод персоналии без регистра

    Результатом включения этого признака будет то, что при изменении (но не при вводе новой) персоналии система проверит запись на предмет наличия в ней регистра этого типа. Если такого регистра в персоналии не будет, то пользователь будет проинформирован сообщением об ошибке.

    ✓Предупреждать об истечении срока действия (в документах)

    Установка этого флага приведет к тому, что при выборе в каком либо документе контрагента, связанного с персоналией, для которой дата истечения срока действия регистра данного вида меньше текущей операционной даты, система выдаст предупреждение.

    ✓Предупреждать об отсутствии (в документах)

    Аналогично предыдущему флагу, этот обрабатывается при выборе в документах контрагента, связанного с персоналией. Установка этого флага приведет к тому, что при выборе в каком либо документе контрагента, связанного с персоналией, для которой не определен регистр данного типа, система выдаст предупреждение.

    Пользоваться этим флагом следует с большой осторожностью поскольку неоправданные предупреждения будут мешать работе сотрудников, вводящих документы.

    ✓Не уникальный номер

    Чаще всего персональные регистры имеют уникальные пары серия-номер. В случае, если для регистров этого типа разные персоналии могут иметь одинаковые пары серия-номер (очень часто серия не вводится, при этом можно говорить об уникальности просто номера регистра), то рассматриваемый флаг следует установить.

    Будьте внимательны. Для многих регистров уникальность номера является необходимым требованием. Так, едва ли можно устанавливать этот флаг для типа регистра, соответствующего гражданскому паспорту либо табельному номеру сотрудника.

    ✓Приоритетный ввод номера

    Сервисный флаг, используемый в типах регистрационных документов, для которых основной смысл сосредоточен в номере.

    Если флаг установлен, то при открытии диалога редактирования персонального регистра, после выбора типа регистра, курсор будет сразу устанавливаться в поле номера документа. Это помогает сэкономить время на ввод соответствующих данных.

    Ограничение по статусу персоналии, к которой относится регистр данного типа
    Здесь возможны следующие варианты:

    ○Физ и юр лица

    Регистр данного типа доступен для любых юридических статусов персоналий.

    ○Только физические лица

    Регистр может быть определен только для физических лиц.

    ○Только юридические лица

    Регистр может быть связан только с юридическими лицами.
    Соответствует ли статус персоналии юридическому, либо физическому лицу определяется признаком записи юридического статуса (меню Справочники→ Персоналии→ Юридические статусы).

    Шаблон номера
    Шаблон для автоматической нумерации регистрационных документов. Подробнее об этом сказано ниже (стр. link).
    Счетчик
    Счетчик, используемый для автоматической нумерации персональных регистров.

    Срок действия, дней
    Если в этом поле стоит значение больше нуля, то при вводе нового регистра персоналии, относящегося к данному типу, в диалоге ввода регистра автоматически будет устанавливаться текущая системная дата, а дата истечения срока действия будет установлена равной текущей системной дате плюс указанное в этом поле количество дней. Данная опция позволяет одновременно увеличить производительность оператора при вводе данных и снизить вероятность ошибок в тех случаях, когда правило установки срока действия регистрационного документа формализовано.

    Формат
    Здесь может быть указана специальная строка форматирования регистрационного документа для представления его в отчетах. Подробно формат описан ниже (стр. link).

    ▼Товарная группа

    Комбо-бокс, совмещенный с группой радиокнопок, позволяющий ограничивать включение в товарные документы номенклатурных позиций в зависимости от наличия у персоналии-контрагент регистра с данным типом.

    В комбо-боксе может быть выбрана как обыкновенная, так и альтернативная группа. Допускается также выбор группы-папки. Возможны следующие варианты ограничения:

    Разрешить продавать только эту группу
    Если контрагент по документу имеет такой регистр, то в документ могут быть включены только те товары, которые принадлежат выбранной группе.

    Заметим, что наличие двух и более регистров, с типами, определяющими товарную группу с таким вариантом ограничения, обеспечивает возможность вставки в документ только тех товаров, которые одновременно принадлежат всем этим группа.

    Не разрешать продавать эту группу
    В документ, контрагент которого содержит такой регистр, не могут быть вставлены строки с номенклатурой, принадлежащей этой группе.

    Разрешать продавать эту группу при наличии регистра
    Такой варинат разрешает вставлять в товарный документ позиции из выбранной группы только в том случае, если контрагент имеет регистр, относящийся к данному типу. Заметим, что если статья документа не связана с персоналией, то это ограничение не действует.

    Шаблон нумерации и счетчик типа

    Для некоторых регистрационных документов будет логичным “заставить” систему автоматически назначать новые уникальные номера. Это, в первую очередь, относится к тем регистрам, которые определяются внутренним администрированием на предприятии. Например, коды клиентов, табельные номера сотрудников и т.д.

    Чтобы включить механизм автоматического назначения номеров персональным регистрам достаточно в типе этих регистров установить шаблон нумерации.Формат этого шаблона выглядит так:

    prefix%numberгде prefix символьный префикс номера документа, а %number - это шаблон нумерации (number - число знаков в цифровой части номера, если это значение начинается с нуля, то номер документа будет выравниваться до заданного числа символов нулями). Проще всего продемонстрировать использование шаблона на примерах.

    Примеры шаблонов нумерации персональных регистров

  • Т%08 - результирующие номера документов будут иметь вид: Т00000001, Т00000002 и т.д. (8 знаков после префикса Т).
  • % - результирующие номера будут иметь вид: 1, 2, 3 и т.д.
  • Б/Н - все результирующие номера будут иметь вид Б/Н.
  • Счетчик кодировки увеличивается на единицу с каждым новым регистром. Если вы хотите, чтобы порядок нумерации изменился, то есть начался бы с иного чем в данный момент номера, то установите счетчик в значение на единицу меньшее, чем то, которое должно присутствовать в следующем вводимом регистре.

    Система не гарантирует сплошного порядка нумерации по нескольким причинам:

  • Счетчик может быть изменен вручную.
  • Регистр, которому автоматически был присвоен номер не был сохранен в базе данных (при этом счетчик все равно убегает вперед).
  • Персоналия либо регистр могут быть удалены либо номер регистра, после автоматического присвоения, может быть изменен вручную.
  • Формат представления регистра

    Форматирование персональных регистров применяется в основном в печатных формах.

    Для примера, вы можете определить правило форматирования типа регистрационных документов Паспорт с тем, чтобы в расходном кассовом ордере номер паспорта получателя печатался по тем правилам, которые вам необходимы.Формат представляет собой текстовую строку, как правило, содержащую несколько метапеременных, вместо которых система вставляет актуальные значения.

    Существуют следующие варианты метапеременных, используемых в формате регистрационных документов:

    @regname
    Наименование типа регистра
    @regsn
    Серия регистра
    @regno
    Номер регистра
    @date
    Дата регистра
    @expiry
    Дата окончания срока действия регистра
    @regorg
    Регистрирующий орган (наименование персоналии)

    Примеры форматной строки типа регистра

    паспорт @regsn № @regno выдан @date @regorg

    Зарезервированные типы регистрационных документов

    Система резервирует несколько типов регистрационных документов, часто используемыми в учете. Вот список этих типов:

    Паспорт
    id=1

    Гражданский паспорт физического лица. Регистр этого типа обычно содержит серию, номер, дату выдачи (дата регистра) и ссылку на орган, выдавший паспорт.

    Свидетельство частного предпринимателя
    id=2

    Регистр, содержащий сведения о документе, на основании которого физическое лицо ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

    ИНН
    id=3

    Идентификационный номер налогоплательщика. Регистр этого типа обычно содержит номер и, возможно, дату регистрации кода в налоговом органе. Для этого типа регистра, применяемого на территории Российской Федерации, система реализует алгоритм проверки корректности ввода.

    ОКОНХ
    id=4 Российский классификатор, присваиваемый лицам и организациям, ведущим хозяйственную деятельность.

    ОКПО
    id=5 Российский классификатор, присваиваемый лицам и организациям, ведущим хозяйственную деятельность.

    Для этого типа регистра, применяемого на территории Российской Федерации, система реализует алгоритм проверки корректности ввода.

    БИК (банковский идентификационный код)
    id=6

    Идентификационный код банка. Регистры этого типа присваиваются персоналиям, относящимся к виду Банки и необходимы для печати платежных поручений (требований). Кроме того, этот код применяется для проверки корректности ввода счетов персоналий, открытых в соответствующих банках.

    Корреспондентский счет банка
    id=7

    Корреспондентский счет банка, открытый в отделении центрального банка. Каждый банк обязательно содержит такой счет (не путать с корреспондентскими счетами для межбанковских расчетов, которые коммерческие банки открывают на добровольной основе друг у друга). Для этого типа регистра система предусматривает проверку корректности, которая использует также БИК, введенный для того же банка, что и корреспонденский счет.

    Код персоналии
    id=8 Этот тип не используется системой (администратор системы волен задавать собственные типы регистрационных документов, используемые в качестве кодов).

    Идентификатор клиента проекта Альбатрос
    id=9 Тип, используемый для публикации прайс-листов и приема заказов через интернет.

    Код КПП (код причины постановки на налоговый учет налогоплательщика)
    id=10 Российский классификатор, присваиваемый организациям и частным предпринимателям налоговыми органами.

    Код фискального органа по ОКАТО
    id=11 Российский классификатор налоговых органов.

    Код сертифицирующей организации
    id=12 Не используется.

    Код GLN
    id=13 Код GLN (Global Location Number), ассоциированный с персоналией. Обратим внимание на то, что если необходимо ассоциировать GLN с адресом или складом, то в этом случае следует GLN вводить в поле кода адреса (склада).

    Диалог редактирования списка регистрационных документов

    Диалог редактирования регистрационного документа

    Адреса

    Адреса являются сложными атрибутами персоналий, определяющими места их географического расположения.Персоналия может иметь два фиксированный адреса, именуемых “Юридический” и “Фактический”, а также произвольное количество, так называемых, адресов доставки.

    Диалог адреса персоналии

    Диалог адреса

    Внешний вид диалога редактирования адреса приведен на рис. link. Далее следует описание управляющих элементов этого диалога.

    Наименование
    Не обязательное для заполнения поле. Здесь может быть введена произвольная строка каким-либо образом идентифицирующая адрес.

    Максимальная длина наименования адреса - 47 символов.

    Идентификатор
    Не доступное для изменения поле, отображающее значение идентификатора адреса.

    Код
    Символьный идентификатор адреса. Обычно используется для электронного обмена данными с контрагентами вашего предприятия. Программа следит за тем, чтобы этот код (если не пустой) не дублировался для различных адресов.

    Максимальная длина кода - 15 символов.

    Почтовый код
    Почтовый индекс адреса.

    ▼Город

    Населенный пункт, в котором расположен адрес.
    Строка адреса
    Короткая строка адреса (без почтового кода и наименования населенного пункта).

    ✓Вводить полный адрес вручную

    Как правило, система автоматически формирует полную строку адреса, составляя ее из почтового кода, наименования населенного пункта и короткой строки адреса. Если по каким-либо причинам вас не устраивает такая полная строка адреса, то можно включить данный флаг и ввести полную строку адреса вручную.

    Полный адрес
    Если флаг ✓Вводить полный адрес вручную (см. выше) выключен, то это поле закрыто для редактирования, и в нем отображается автоматически сформированная программой полная строка адреса. В противном случае строка доступна для изменения и в ней можно вручную набрать полную строку адреса.

    [Тест разбора адреса]

    Система Papyrus умеет структурировать адреса, введенный произвольным образом, для извлечения из них отдельных элементов: города, улицы, номера дома и т.д. Несмотря на развитость этой функции, не все адреса могут быть корректно разобраны. Для того, чтобы проверить насколько правильно программа может проанализировать адрес, введена данная кнопка. При нажатии на нее появляется диалог, в котором отображаются отдельные элементы адреса, в том виде, как это “видится” программе.
    Географические координаты
    Координаты адреса, представленные географической широтой и долготой. Это поле используется для связи с картографическими системами. Координаты указываются в виде двух чисел: широты и долготы, разделенных пробелом или запятой. Десятичным разделителем целой и дробной частей широты и долготы должна быть точка.

    [Регистры]

    С адресом, как и с персоналией, может быть связано произвольное количество регистрационных документов. Эта кнопка открывает диалог редактирования списка регистров данного адреса.

    [Теги]

    Как и со многими иными типами объектов данных, с адресами может быть связано некоторое множество тегов. Данная кнопка позволяет редактировать список тегов адреса.

    [Дополнительные поля]

    Кроме перечисленный выше атрибутов, адрес может иметь несколько дополнительных текстовых полей. При нажатии на эту кнопку откроется диалог списка дополнительных полей адреса. Диалог состоит из списка, в котором перечислены предустановленные категории дополнительных полей (см. стр. link).

    Блок специальных текстовых полей для автономных адресов
    С адресом может быть связаны так называемые автономные атрибуты - телефон, контакт и электронный адрес. Эти атрибуты предназначены, главным образом, для автономных адресов. То есть, адресов, не связанных с какой-либо записью персоналии. Для адресов, связанных с персоналиями, едва ли эти атрибуты имеют смысл, по скольку каждый из них может быть указан непосредственно в блоке редактирования персоналии.

    Телефон
    Номер телефона для связи.
    Контакт
    Текстовое описание контакта.
    Электронный адрес
    Электронный адрес (обычно адрес электронной почты).

    Особенности адресов как объектов данных

    Адреса являются полноценными объектами данных (тип объекта 1010). Кроме адресов этот тип управляет так же складами и местами хранения.

    Важной особенностью адресов, как объектов данных, является их подчиненное положение по отношению к персоналиям (иногда, документам). То есть, автономное администрирование адресов вне контекста персоналии, которой они принадлежат, не возможно.

    Системные события по адресам

    При создании, изменении и удалении адресов в системном журнале формируются события, соответственно, Объект создан, Объект изменен и Объект удален.Права доступа отдельно по адресам (вне контекста персоналий) не регламентируются.

    Таблица персоналий

    С помощью таблицы персоналий вы можете просмотреть и распечатать список персоналий, отобранных с помощью фильтра по набору заданных вами критериев. Также, таблица персоналий позволяет выполнить операции по вводу, редактированию, удалению и прочие действия.

    Для вызова таблицы персоналий используйте пункт меню Справочники→ Персоналии→ Персоналии.

    Фильтр персоналий

    Диалог фильтра персоналийФильтр таблицы персоналий показан на рис. link.

    Он обеспечивает вас обширным набором критериев отбора и просмотра персоналий. Кроме простых условий, он включает в себя развитые средства фильтрации по факторам наличия либо отсутствия какого-либо атрибута, поиска (в том числе нечеткого) по наименованию, и отбора по комбинированным фильтрам тегов.Подробная информация о всех элементах фильтра персоналий сведена в следующей таблице.

    Вид
    Вид персоналий, которые вы хотите увидеть в таблице.

    ▼Категория

    В этом комбо-боксе вы можете выбрать категорию, к которой должны относиться персоналии, попавшие в выборку.

    ▼Юр статус

    Юридический статус выбираемых персоналий (физическое лицо, ООО и пр.).

    ▼Город

    Город местонахождения персоналии (выбирается по юридическому адресу).

    ▼Атрибут

    Дополнительный атрибут для просмотра. Если вы выбираете одно из предложенных системой значений, то в таблице наряду с именем будут показаны параметры выбранного атрибута. Это может быть: расчетный счет, адрес, любой из регистров либо тегов, и т.д. Подробно дополнительные атрибуты рассмотрены ниже.

    Переключатель отбора по наличию атрибута
    Этот переключатель позволяет отобрать только те персоналии, которые либо имеют пустой атрибут (например, не заполненный регистр ИНН), либо имеют не пустой атрибут.
    Строка поиска по наименованию
    В этой строке можно ввести строку, которую должны содержать имена выбранных персоналий.

    Скажем, можно вывести всех покупателей имеющих в своем наименовании слово “Союз”. Поиск подстроки осуществляется без учета регистра ввода (строчные и прописные буквы не различаются). Существует возможность отбора списка персоналий на нескольким подстрокам, содержащимся в имени, связанными условием И или ИЛИ. Например, если вам необходимо найти все персоналии, в имени которых есть подстрока ООО и СОКОЛ, то введите “ООО”. Если же необходим список персоналий, в имени которых есть СОКОЛ или ОРЕЛ, то введите “ОРЕЛ||СОКОЛ”. Система, кроме того, предоставляет возможность так называемого нечеткого поиска по подстроке. Это значит, что вы можете найти все персоналии, которые имеют имя похожее на введенную строку. Для реализации этой возможность поставьте перед строкой поиска знак восклицания (например по строке “!коктейль” будут найдены все персоналии, имена которых содержат слова “коктейль”, “коктель”, “коктейли” и т.д.).

    ✓Освобожден от НДС

    Если вы хотите выбрать только те персоналии, для которых установлен признак ✓Освобожден от НДС то включите этот флажок.

    ✓Только с картинками

    Установка этого флага предписывает системе отображать только те персоналии, к котором привязаны изображения.

    ✓Показывать не привязанные к персоналиям адреса

    Этот флаг доступен только при условии выбора дополнительного атрибута Все адреса. При установке флага в таблице будут показаны адреса, не привязанные ни к одной из персоналий. Необходимость в такой опции обусловлена возникающими иногда потребностями найти (не автономные) адреса, которые не являются в полном смысле “зависшими” (видные с помощью дополнительного атрибута Зависшие адреса), но при этом и не связанные ни с одной из персоналий.

    ✓Критерии тегов применять к локациям

    Флаг работает только при выборе в качестве дополнительного атрибута, связанного с отображением адресов. В этом случае, при установке обсуждаемого флага, критерии фильтрации по тегам применяются к тегам локаций, а не персоналий.

    ✓Сопоставить адреса с ФИАС

    Флаг работает только при выборе в качестве дополнительного атрибута, связанного с отображением адресов и ваша база данных использует внутреннее представление российской базы данных адресов ФИАС. При совпадении этих условий и установке флага, таблица будет отображать результаты автоматического разбора и сопоставления адресов в базе данных с адресами ФИАС.

    ✓Кросстаб с тегами

    Экспериментальная опция. Находится в процессе разработки.
    Период идентификации новых контрагентов
    Здесь можно ввести период для того, чтобы в таблице выделялись цветом новые контрагенты, ставшие таковыми за указанный период времени.

    Правила идентификации новых контрагентов системой определяются в конфигурации персоналий.

    Период идентификации новых контрагентов
    Если в конфигурации персоналий определены критерии идентификации новых контрагентов и это поле содержит период, закрытый слева, то при построении выборке система проверит каждую персоналии на соответствие критериям нового контрагента за заданный период. В результирующей таблице наименования персоналий, ставших новыми контрагентами за указанный период, будут выделены оранжевым цветом.

    ✓Показывать только новых контрагентов

    Если выполнены все критерии для идентификации новых контрагентов, описанные выше, то установка этого флага приведет к тому, что в выборку попадут только новые контрагенты.

    [Дополнительно]

    По этой кнопке доступны параметры отбора персоналий по серии и номеру регистрационного документа (ИНН, паспорт и т.д.).

    [Теги]

    Выводит на экран диалог, в котором можно перечислить критерии отбора по тегам персоналий. Подробно о редактировании фильтров тегов рассказано на стр. link.

    [События]

    Кнопка вызывает диалог, в котором можно задать критерии отбора персоналий по системным событиям. Например, только те записи, которые были созданы в течении определенного периода и определенным пользователем.

    Дополнительные атрибуты таблицы персоналий

    Фильтр персоналий позволяет выбрать следующие дополнительные атрибуты просмотра:

    Все адреса
    Каждая персоналия отображается в таблице одной или несколькими строками так, что отдельная строка показывает один из адресов персоналии. Специальная колонка Тип адреса обозначает является ли адрес юридическим, фактическим, либо одним из адресов доставки.

    Переключатель отбора по наличию атрибута в этом случае работает следующим образом:

    ○Все

    Отображает все персоналии, соответствующие фильтру, не зависимо от того, определены ли для них адреса. Персоналии, для которых не определено никаких адресов показываются строками с пустым типом адреса.

    ○Только с не пустым атрибутом

    Отображаются только те персоналии, для которых определен хотя бы один адрес.

    ○Только с пустым атрибутом

    Выводятся только персоналии, для которых вообще не определено никаких адресов (ни юридических, ни фактических, ни адресов доставки).

    Дополнительная опция фильтра ✓Показывать не привязанные к персоналиям адреса позволяет отобразить адреса, не привязанные ни к одной из персоналий, но при этом не являющиеся автономными.

    Адреса доставки
    Работает также как и предыдущий вариант “Все адреса” за тем исключением, что отображаются только адреса доставки (то есть, юридические и фактические адреса персоналий не выводятся в таблице).

    Автономные адреса
    Строго говоря, таблица, отображаемая по этому атрибуту, не относится к персоналиям. При выборе данного варианта в таблицу будут выведены адреса, не привязанные к персоналиям, но имеющие статус автономных (то есть, существующих не зависимо от персоналий и каких-либо иных объектов данных). Автономные адреса применяются, например, при организации доставки, когда нет смысла или возможности вводить по каждой заявке отдельную персоналию. В этом случае система формирует автономные адреса, содержащие информацию достаточную для доставки заказа.

    Зависшие адреса
    Специальная опция, выводящая в таблице только те адреса, на которые не ссылается ни одна персоналия. Данная функция может быть полезна для выявления и устранения проблем в базе данных.

    Обратим внимание, что при таком выборе дополнительного атрибута все остальные критерии фильтрации не используются.

    Дублируемые адреса доставки
    Аналогично предыдущему пункту, это используется для диагностики проблем. Данную опцию просмотра следует выбирать одновременно с положением переключателя ○Только с не пустым атрибутом. В этом случае таблица отобразить адреса доставки, связанные и одной персоналией и имеющие одинаковые строки адреса.

    Расчетный счет
    Таблица отображает колонки параметров банковских счетов. Если персоналия имеет более одного счета, то каждый из счетов будет показан отдельной строкой. Переключатель отбора по наличию атрибута здесь работает аналогично режиму отображения адресов: если выбран вариант только не пустых атрибутов, то показываются те персоналии, которым сопоставлен хотя бы один счет. Если выбран вариант ○Только с пустым атрибутом, то показываются персоналии, не имеющие ни одного счета.

    Телефон/адрес
    Вместе с наименованием персоналии отображается:

  • Список электронных адресов, разделенных точкой с запятой
  • Юридический адрес
  • Фактический адрес
  • Регистр на выбор
    В комбо-боксе выбора дополнительного атрибута каждый тип регистрационного документа перечислен следом за словом Регистр:.

    При выборе какого-либо варианта из этого семейства, таблица персоналий отобразит серию и номер регистрационного документа выбранного типа, сопоставленного каждой персоналии, а так же дату регистрации и дату истечения срока действия.

    Тег на выбор
    Аналогично предыдущему пункту, этот представлен семейством вариантов выбора, по одному на каждый тип тега персоналий.

    Действия в таблице персоналий

    Редактировать
    <Enter> Открывает диалог редактирования выбранной персоналии.

    Редактирование возможно при наличии соответствующего права по объекту Персоналии.

    Добавить
    <Insert> Открывает диалог создания новой персоналии. Если в фильтре таблицы задан вид персоналии, то в диалоге новой персоналии будет предустановлен это вид.

    Операция возможно при наличии права Создание по объекту Персоналии.

    Удалить
    <Delete> Удаляет выбранную персоналию.

    Операция возможно при наличии права Удаление по объекту Персоналии.Даже при наличии указанного права удаление персоналии может натолкнуться на препятствие в виде связанных с этой персоналией объектов. В этом случае система сообщит о первом встретившемся таком объекте.

    Теги
    <F2> Открывает диалог просмотра и редактирования тегов выбранной персоналии.
    Персональные события
    <F3> Открывает список персональный операций, в который выбранная персоналия фигурирует как первичная.

    Подробно о персональных операциях см. гл. link.

    Регистры
    <F5> Открывает диалог просмотра и редактирования регистров по выбранной персоналии.

    Текущий регистр
    <Ctrl-F5> Эта функция доступна в том случае, если в фильтре текущей таблицы определен в качестве дополнительного атрибута просмотра какой-либо регистр. В этом случае данная функция открывает диалог редактирования этого регистра для выбранной персоналии.
    Штатные суммы работодателя
    <Shift-F5> Специфическая функция, действующая только для персоналий вида Работодатели. Открывает список штатных сумм работодателя. Эти суммы влияют на процесс расчета заработной платы.

    Отношения
    <F6> Открывает список персоналий, связанных с выбранной персональными отношениями. Данная функция (в отличии от следующей) показывает только те персоналии, с которыми выбранная персоналия связана прямыми отношениями.
    Обратные отношения
    <Shift-F6> Открывает список персоналий, с которыми выбранная персоналия связана обратными персональными отношениями.

    Добавить отношение
    <Ctrl-F6> Позволяет добавить новое отношение между выбранной персоналией и какой-либо иной.
    Печать
    <F7> Отправляет список персоналий на печать.

    Стандартные формы отчета зависят от дополнительного атрибута фильтра:

    Все адреса
    PsnAttrAddr
    Адреса доставки
    PsnAttrAddr
    Автономные адреса
    PsnAttrAddr
    Зависшие адреса
    PsnAttrAddr
    Дублируемые адреса доставки
    PsnAttrAddr
    Расчетный счет
    PsnAttrBnkAcct
    Телефон/адрес
    PsnAttrPhoneAddr
    Регистр на выбор
    PsnAttrRegister
    Тег на выбор
    PsnAttrTag
    В остальных случаях
    PersonList
    PsnRelList.

    Системный журнал
    <Ctrl-J> Открывает список системных событий, связанный с текущей персоналией.
    Передать выборку персоналий
    <Ctrl-H> Позволяет передать всю выборку персоналий, соответствующую текущему фильтру, в другой раздел.

    Передать выборку видов персоналий
    <Ctrl-B> Дополнительная функция передачи данных, позволяющая переслать список видов персоналий, которым соответствуют персоналии данной выборки, в другой раздел.
    Папка клиента
    <F4> Если в конфигурации персоналий определен головной каталог персональный папок и для персоналии определен регистр, идентифицирующий папку, то обращение к этой функции откроет каталог персоналии благодаря чему пользователь сможет быстро получить доступ к файлам, связанным с данной персоналией.

    Аналитические статьи
    <Ctrl-A> Так как персоналии как правило связаны с аналитическими статьями, посредством чего участвуют в документообороте, учитываемом системой Papyrus , данная функция позволяет открыть список аналитических статей, соответствующих выбранной персоналии.Подробно таблица просмотра аналитических статей разобрана на стр. link.

    Просмотр задач по персоналии
    <Ctrl-T> Эта функция открывает таблицу просмотра задач, связанных с данной персоналией.Так как персоналия может играть в задачах различную роль (клиент, исполнитель, создатель), система использует следующее правило для определения роли выбранной персоналии, по которой следует фильтровать таблицу задач:
  • Если таблица персоналий отфильтрована по зарезервированному виду персоналий Покупатели, то отображаются задачи, в которых выбранная персоналия является клиентом.
  • Если таблица персоналий отфильтрована по зарезервированному виду персоналий Сотрудники, то отображаются задачи, в которых выбранная персоналия является исполнителем.
  • Если ни одно из предыдущих условий не выполняется, но выбранная персоналия относится к виду Сотрудники, то отображаются задачи, в которых выбранная персоналия является исполнителем.
  • В противном случае будут показаны задачи, в который текущая персоналия является клиентом.
  • Просмотр персональных карт
    <Ctrl-S> Выводит на экран таблицу персональных карт, владельцем которых является выбранная персоналия.
    Объединение персоналий
    <Ctrl-U> Взывает диалог объединения выбранной персоналии с какой-либо иной. Другая персоналия для объединения должна быть выбрана в появившемся диалоге.

    Для выполнения этой функции пользователь должен обладать правом ✓Объединение персоналий.Если в фильтре задан один из следующих атрибутов:

  • Все адреса
  • Адреса доставки
  • Зависшие адреса
  • Дублируемые адреса доставки
  • То данное действие повлечет вызов функции объединения адресов доставки персоналии. Эта функция регламентируется флагом прав доступа ✓Объединение адресов.

    Редактировать фиксированную должность
    <Ctrl-Q> Открывает диалог редактирования фиксированных должностей выбранной персоналии. Как правило, эту функцию применяют для персоналий вида Главная организация (см. стр. link).

    Штатные календари
    <Ctrl-E> Открывает диалог просмотра и редактирования штатных календарей выбранной персоналии. Подробно штатные календари разобраны на стр. link.
    Итог по выборке
    <F9> Выводит на экран диалог, в котором показано общее число записей в выборке, соответствующей текущему фильтру.

    Фильтр
    <Ctrl-V> Позволяет изменить условия фильтрации текущей выборки персоналий.

    Диалог редактирования персоналии

    Диалог персоналииПри создании новой записи о персоналии или редактировании существующей вы увидите диалог показанный на рис. link.

    Диалог, используемый при создании новой записи отличается от диалога редактирования наличием кнопки [Найти аналог]. С помощью этой кнопки вы можете найти все персоналии, имена которых похожи на то, что вы сейчас будете вводить. Эта функция позволяет избежать ввода дублирующих друг друга записей для одной и той же персоналии.Еще одна функция, служащая этой цели работает следующим образом: после ввода нового наименования и перехода на другое поле, система пытается найти среди всех персоналий в базе данных те, которые имеют такое же наименование (с точностью до регистра символов - то есть, строчные и прописные символы не различаются). Если такие записи найдены, то на экран выпадает список с именами и видами этих персоналий. Если пользователь обнаружил, что требуемая запись уже есть, ему достаточно воспользоваться ею вместо ввода новой.

    Следующая таблица перечисляет управляющие элементы этого диалога.

    ▼Юридический статус

    В этом комбо-боксе следует выбрать юридический статус персоналии. Этот атрибут является обязательным.
    Имя
    В этом поле должно быть введено наименование персоналии в том виде, в котором эта персоналия будет представлена в списках выбора и отчетах. Другими словами, имя идентифицирует персоналию так, чтобы сотрудники вашей организации могли отличить ее от других персоналий.

    Расширенное наименование
    В этом поле может быть введено достаточно длинное (до 127 символов) полное наименование персоналии в том виде, в котором оно должно выводиться в печатных первичных документах (накладных, счетах-фактурах, и т.д.). Если это поле пустое, то для печати в таких документах используется имя персоналии.

    ▼Категория

    Перечисляемый параметр, позволяющий задать дополнительный классификатор для персоналии, который может использоваться в отчетах. Например, можно определить категории клиентов оптовой торговой фирмы: опт; розница; сетевая розница.

    Примечание
    Произвольный текст длиной до 251 символа. В этом поле вы можете указать любую краткую информацию о персоналии.

    ✓Освобожден от НДС

    Если этот флаг установлен, то система считает, что все товарные операции с этим контрагентом освобождены от НДС. В основном это касается поставщиков и самой организации, ведущей учет.

    ✓Не рассылать уведомления

    Если флаг установлен, то никакие SMS и e-mail рассылки не будут применяться к этой персоналии.

    [Юридический адрес]

    При нажатии на эту кнопку открывается диалог редактирования юридического адреса персоналии.

    [Фактический адрес]

    По этой кнопке вы можете редактировать фактический адрес персоналии. Если персоналия имеет пустой фактический адрес, то там, где необходимо, за фактический адрес принимается юридический.

    [Адреса доставки]

    При нажатии этой кнопки станет доступен диалог редактирования списка адресов доставки персоналии. Персоналия может иметь любое количество адресов доставки. Чаще всего этот список применяется для оформления отгрузочных документов для покупателей, имеющих множество точек доставки товаров и услуг (сеть магазинов, сеть киосков, географически разделенные склады одного предприятия и т.д.).

    [Регистры]

    Эта кнопка открывает доступ к редактированию списка регистрационных документов персоналии.

    [Счета]

    По этой кнопке становится доступен список банковских счетов персоналии.

    [Телефоны]

    Список телефонов, адресов электронной почты, web-адресов и прочих адресов для электронных коммуникаций с персоналией.

    [Отношения]

    Позволяет получить доступ к диалогу просмотра и редактирования отношений между персоналиями.

    [Теги]

    Предоставляет доступ к списку тегов персоналии.

    Список “Виды персоналии”

    В этом списке перечисляются виды, к которым относится персоналия. Любая персоналия должна относиться как минимум к одному какому-либо виду. Для того, чтобы присвоить персоналии еще один вид нажмите кнопку [+]. Для того, чтобы “отнять” у персоналии принадлежность какому-либо виду нажмите кнопку [-].

    Система может запретить отъем у персоналии какого-либо вида, если принадлежность этому виду связывает персоналию со статьей аналитического учета, или если этот вид - последний в списке.

    Диалог электронных адресов персоналии

    Нажатие кнопки [Телефоны] в диалоге персоналии приведет к появлению на экране диалога “Электронные адреса”. Здесь предусмотрена возможность ввода номеров телефонов, факсов, пейджеров и других средств связи персоналии.

    Последовательно нажимая клавишу <Tab> , можно переходить с комбо-бокса на сопутствующее ему поле ввода и вводить соответствующие номера. Кнопка [Весь список] позволит просмотреть и изменить электронные адреса списком. Это может понадобиться в том случае, если для персоналии определено больше адресов, чем может вместиться в диалоговом окне.

    Диалог регистрационных данных персоналии

    Диалог редактирования регистраКнопка [Регистры] вызывает диалог, содержащий список всех введенных регистрационных данных персоналии. Чтобы добавить информацию по новому регистрационному документу нажмите кнопку [Добавить].

    Вид диалога редактирования регистрационного документа показан на рис. link. Далее перечисляются его управляющие элементы.

    ▼Тип документа

    Комбо-бокс выбора типа регистрационного документа. Значение в этом поле не может быть изменено равно как и не может оставаться пустым.

    Персоналия
    Справочное поле, показывающее наименование персоналии, к которой относится данный регистрационный документ.
    Дата регистр
    Дата выдачи (регистрации) документа. Значение, которое следует устанавливать в этом поле определяется спецификой типа регистра. Часто это поле остается пустым поскольку во многих случаях предприятию не важна дата инициации регистра.

    Если тип регистрационного документа содержит период срока действия регистров, относящихся к нему, то при вводе новой записи (после выбора типа) это поле автоматически заполняется значением текущей системной даты.

    Действителен до
    Дата, до которой данный регистр действителен. Так же как и для предыдущего поля это значение является опциональным и зависящим от конкретного типа регистра. Если тип регистрационного документа содержит период срока действия регистров, относящихся к нему, то при вводе новой записи (после выбора типа) это поле автоматически заполняется значением даты, отстоящей от текущей системной даты на заданное в типе количество дней.

    Серия регистр
    Серийный номер регистра. Во многих регистрационных документах это поле остается пустым. Однако, существует ряд типов регистров, в которых его следует заполнять. Например, гражданский паспорт. Индикатор под этим полем отображает количество символов в строке серии. Это поможет при вводе значений, длина которых может служить критерием правильности ввода.
    Номер регистр
    Символьный номер регистра. Обычно, наиболее существенная часть регистрационного документа.

    Если тип регистра задает счетчик номера, то при вводе нового документа (после выбора типа) это поле заполняется автоматически в соответствии с шаблоном и значением счетчика (см. стр. link).

    ▼Орган регистр

    Здесь может быть выбран регистрирующий орган, выдавший документ, которому соответствует запись.

    Вид, к которому относится персоналия регистрирующего органа определяется типом регистра.

    Диалог банковских счетов персоналии

    Диалог банковского счетаПо кнопке [Счета] активизируется диалог “Банковские счета”.

    Чтобы добавить новый счет нажмите кнопку [Добавить]. В диалоге “Банковский счет” (рис. link) выберите банк, тип счета, номер и дату открытия счета. Последний параметр является необязательным.Справа от номера счета высвечивается количество символов в строке номера. Это - подсказка, помогающая не ошибиться при вводе номера.

    Признак ✓Предпочтительный используется в том случае, если персоналия имеет несколько расчетных счетов. В этом случае, для печати документов и выборе расчетного счета в диалогах (платежного поручения, например) в первую очередь будет использоваться счет с таким признаком.

    Персональные отношения

    Концептуальное представление персонального отношенияСистема Papyrus позволяет определять между персоналиями отношения.

    Персональное отношение представляет из себя связку между двумя персоналиями. Эта связка обладает двумя важными свойствами:

    Направленность
    Данное свойство означает, что всякое отношение четко задает направление от одной персоналии к другой.

    Со свойством направленности тесно связано понятие обратного отношения. Таковым называется отношение, направленное к данной персоналии от какой-либо иной. Описываемое свойство приводит к необходимости ввести два термина, употребляемых в контексте персональных отношений:

    Первичная персоналия
    Персоналия, от которой направлено отношение.
    Вторичная персоналия
    Персоналия, к которой направлено отношений.

    Например, в отношении “Член группы” первичной будет персоналия, являющаяся членом группы, а вторичной - персоналия, олицетворяющая группу.

    Типизация
    Каждое отношение между персоналиями имеет собственный тип. Типы отношений, в свою очередь, представлены, аналогично большинству объектов данных, идентификатором, наименованием, а также рядом атрибутов, необходимых для уточнения особенностей отношений каждого типа.

    Типы персональных отношений

    Типы персональных отношений доступны для просмотра и редактирования посредством пункта меню Справочники→ Персоналии→ Типы персональных отношений.

    Визуально справочник представлен типичным списком, в котором перечислены определенные в базе данных типы отношений.

    Диалог редактирования типа персональных отношений

    Диалог редактирования типа персональных отношенийВид диалога показан на рис. link. Диалог содержит следующие управляющие элементы:

    Наименование
    Наименование типа отношения. Не допускается создание двух и более типов с одинаковыми именами.
    ИД
    Справочное поле, отображающее идентификатор типа.

    Символ
    Опциональный символ типа отношения. Используется для ссылки на запись из других программ или через программные интерфейсы. Если символ не пустой, то программа следит за тем, чтобы не было другой записи с таким же символом.

    Отношение

    Переключатель, определяющий кратность (cardinality) отношений данного типа. Возможны следующие варианты (рис. link):

    ○Один-к-одному

    Одна персоналия может ссылаться отношением данного типа только к одной персоналии. Одновременно, к каждой персоналии может быть направлено только одно отношение такого типа от какой-либо иной персоналии. Типичным примером такого вида отношений является брак (в моногамной культуре, конечно же). То есть, один человек может состоять в браке только с одним, равно как и его брачный партнер может состоять в законном браке только с единственным человеком.

    ○Один-ко-многим

    Такая кратность допускает чтобы одна персоналия имела отношение с любым числом других персоналий. Одновременно, к каждой персоналии не может быть направлено более одного отношения такого типа. В качестве примера можно привести отношение отцовства: один человек может быть отцом многих, в то время как ни один человек не может иметь более одного отца.

    ○Многие-к-одному

    Этот вариант предполагает, что одна персоналия может иметь только одно отношения такого типа, но каждая персоналия может иметь произвольное число обратных отношений этого типа. Для примера можно использовать отношение филиал -> головная организация. Филиал имеет только одну головную организацию, в то время как одна организация в праве иметь произвольное число филиалов.

    ○Многие-ко-многим

    Наконец, самый “либеральный” вид кратности отношений: каждая персоналия может иметь любое число отношений такого типа с другими персоналиями. Это же касается и обратных отношений. Для этого случая примеров предостаточно: отношение друг -> друг, отношение акционер -> эмитент, поставщик -> покупатель и т.д.

    Статус отношений

    Переключатель определяет ограничение на установку отношения между персоналиями по юридическому статусу персоналий (см. стр. link). Фактически, это ограничение применяется к признаку ○Физическое лицо/○Юридическое лицо статуса персоналии. Здесь варианты следующие:

    ○Не определен

    Ограничение не применяется.

    ○Человек-Человек

    Отношение может быть установлено только между физическими лицами.

    ○Человек-Организация

    Отношение может быть установлено от физического к юридическому лицу.

    ○Организация-Человек

    Допустимо отношение от юридического лица к физическому.

    ○Организация-Организация

    Допускаются только отношения между юридическими лицами.

    ✓Наследует адрес

    Не используется (зарезервировано на будущее).

    ✓Наследует фактический адрес

    Не используется (зарезервировано на будущее).

    ✓Группирующее отношение

    Если флаг установлен, то отчеты, фильтруемые по персоналии, в случае, если в качестве критерия фильтрации выбрана персоналия, с которой связанны этим отношением другие персоналии, то отбор будет происходить по множеству этих персоналий (включая выбранную).

    Так, допустим вы определили группу сотрудников, связав их группирующим отношением с условной персоналией, олицетворяющей группу. Выбрав в качестве критерия фильтрации задач эту группу, вы увидите задачи связанные с любой из персоналией, входящей в эту группу.

    ✓Наследует соглашение главной организации

    Этот признак применим только для зарезервированного соглашения “Филиал”.

    Если флаг установлен, то аналитическая статья, соответствующая персоналии, связанной с головной организацией таким отношением, будет наследовать соглашение с покупателем от головной организации. Опция позволяет избежать дублирования ввода одинаковых соглашений для каждого из предприятий, входящих в филиальную сеть, являющуюся вашим клиентом.

    Типы наследуемых регистров
    В этом списке могут быть определены типы регистрационных документов, которые персоналии наследуют от той персоналии, с которой они связаны данным отношением.

    Иллюстрация видов кратности персональных отношений

    Редактирование персональных отношений

    Список отношений персоналии

    Диалог списка отношений персоналии

    При редактировании персоналии вы можете открыть для изменения список, отображающий все отношения, которыми эта персоналия связана с другими.Вид диалога списка показан на рис. link.

    Здесь, кроме собственно списка, присутствует справочное поле с наименованием персоналии, для которой выведены отношения.Кнопки [Добавить] и [Удалить] предназначены, соответственно, для добавления новых и удаления существующих записей списка.

    Обратите внимание на то, что здесь нет кнопки [Редактировать]. Связано это с тем, что отношения изменять нельзя: их можно только создавать и удалять.Кнопка [Обратные отношения] позволяет увидеть отношения, которыми с данной персоналией связаны другие персоналии.

    Диалог создания нового отношения

    Диалог персонального отношения

    Для создания отношения между персоналиями применяется диалог, показанный на рис. link.Управляющие элементы в здесь следующие:

    ▼Персоналия

    В этом комбо-боксе отображается наименование первичной персоналии отношения.

    ▼Вид

    Вспомогательный комбо-бокс, позволяющий выбрать вид персоналий, которому должны соответствовать элементы списка комбо-бокса вторичной выбора первичной персоналии.

    ▼относится к персоналии

    Здесь должна быть выбрана вторичная персоналия отношения. Справа от комбо-бокса присутствует кнопка [], с помощью которой можно определить сразу несколько персоналия, с которыми связана первичная данным отношением (кнопка доступна только если выбран вид персоналии).

    ▼как

    Здесь должен быть выбран тип отношения.
    Следует заметить, что описанный диалог иногда используется для создания обратных отношений. В этом случае элементы ▼Персоналия и ▼относится к персоналии меняются местами.

    Таблица персональных отношений

    Для удобства работы с персональными отношениями в системе предусмотрена функция просмотра и администрирования персональных отношения.

    Функция может быть вызвана посредством пункта меню Справочники→ Персоналии→ Персональные отношения.Команда “Персональные отношения” позволяет создать на рабочем столе иконку для вызова этой функции (в том числе с предустановленным фильтром).

    Фильтр персональных отношений

    Диалог фильтра персональных отношений

    Вот описание элементов диалога:

    ▼Тип отношения

    В комбо-боксе может быть выбран тип, которому должны соответствовать выводимые в отчете отношения.

    [Фильтр по персоналии]

    Кнопка вызова диалога фильтра по персоналиям. С кнопкой сопряжен блок переключателей, определяющих к первичной или вторичной персоналии должен быть применен выбранный фильтр.

    Сортировать по

    Позволяет выбрать порядок сортировки отчета.

    Селектор выбора персоналии

    Специфический переключатель, определяющий поведение комбо-бокса, встроенного в панель инструментов таблицы персональных отношений. Если выбрано ○Первичная персоналия, то указанный комбо-бокс позволит быстро отфильтровать отчет по первичной персоналии (то есть, в нем будут отображены только те отношения, первичной персоналией для которых выступает выбранная.

    Если выбрано ○Вторичная персоналия, то комбо-бокс панели инструментов будет служить для быстрой фильтрации по вторичной персоналии.

    Действия в таблице персональных отношений

    Добавить
    <Insert> Вызывает диалог создания нового персонального отношения. Если в фильтре отчета установлен тип отношения, то в диалоге автоматически будет установлен этот же тип (что не запрещает изменить его).

    Добавить обратное отношение
    Вызывает диалог создания обратного отношения.
    Удалить
    <Delete> Удаляет выбранное отношение (предварительно запросив подтверждение).

    Персоналия
    <F2> Открывает диалог редактирования первичной персоналии и выбранного в таблице отношения.
    Обратные отношения
    <Ctrl-R> Отображает таблицу обратных персональных отношений для персоналии, которая является первичной в выбранной строке.

    Фильтр
    <Ctrl-V> Позволяет изменить условия фильтрации.
    Печать
    <F7> Отправляет на печать (или на экспорт) выборку отчета.

    Стандартная форма отчета: PsnRelList.

    Конфигурация персоналий

    Диалог конфигурации персоналийДоступ к опциям конфигурации персоналий возможен через пункт меню Админ→ Прочие конфигурации→ Конфигурация персоналий.

    Право просмотра и редактирования этой конфигурации регламентируется списком доступных конфигурации, определенном для пользователя или группы пользователей.На рис. link изображен вид диалога редактирования конфигурации, а следующая таблица подробно перечисляет управляющие элементы этого диалога.

    Каталог персональных папок
    Это поле используется для настройки быстрого доступа к каталогам, в которых содержаться файлы, которые ваша организация ассоциирует с персоналиями. Если вы хотите воспользоваться функционалом быстрого доступа к файлам персоналий, то в этом поле необходимо указать головной каталог, в котором содержаться подкаталоги, соответствующие конкретным персоналиям. Имя каждого подкаталога определяется типом регистра, идентифицирующего наименование папки, определенного в записи вида персоналии. Естественно, для каждой персоналии, доступ к папке которой вам необходим из системы, необходимо указать номер такого регистра.

    Каталог для файлов изображений
    Каталог, из которого система пытается извлечь файлы изображений для привязки к персоналиям.

    ▼Тип регистра торговой лицензии

    Специализированный тип персонального регистрационного документа, определяющий номер и другие атрибуты торговой лицензии персоналии. Это поле должно быть заполнено, если вам необходимо в отчетах видеть атрибуты торговой лицензии предприятий.

    В структуре DL600 Person соответствующее поле, ссылающееся на регистр торговой лицензии, называется TradeLicID.

    ▼Регулярный штатный календарь

    Штатный календарь, используемый системой для определения рабочего времени персоналий (обычно это касается персонала предприятия).

    Квант времени во временной диаграмме, сек
    Минимальный временной промежуток, используемый во временной диаграмме штатных календарей. По умолчанию применяется 15-минутный квант времени.

    ✓Синхронизировать персоналии по имени

    Опция, предписывающая системе, при приеме данных из других разделов, использовать контекстную синхронизацию по имени. При этом ищутся персоналии с точно совпадающим именем и принадлежностью тому же виду, что и персоналия, информация о которой поступила из другого раздела. Подробнее о синхронизации можно прочитать с соответствующем разделе этого руководства.

    ✓Синхронизировать персоналии по поисковому регистру

    Если этот флаг установлен, то система при приеме данных из другого раздела, будет использовать контекстную синхронизацию по поисковому регистру. Регистром для поиска (или поисковым) считается регистрационный документ, связанный с персоналией и относящийся к типу, определенному в записи одного из видов персоналии как “Тип регистрационного документа для поиска”.

    Если поступившая из другого раздела персоналия принадлежит нескольким видам, то порядок контекстной синхронизации по регистру следующий: Перебираются все виды, которым принадлежит персоналия, и для каждого вида, если в нем определен тип регистра для поиска и новая запись имеет такой регистр, ищется соответствующая персоналия в базе данных. Как только такая персоналия обнаруживается, поиск считается успешно завершенным. Обратите внимание на то, что обычно порядок следования видов, которым принадлежит персоналия непредсказуем. То есть, хотя это почти никогда не может привести к проблемам, необходимо помнить что теоретически это вносит некоторый элемент непредсказуемости в определение контекстной синхронизации персоналий по регистру.

    Замечание, касающееся предыдущих двух флагов. Если они оба установлены, то система пытается сначала идентифицировать персоналию по имени и, если это не удалось, то - по поисковому регистру.

    ✓Не принимать изменения из других разделов

    Если вы установите этот флаг, то ваш раздел не будет принимать никаких изменений в персоналиях из других разделов.

    При этом персоналии, созданные в других разделах и отсутствующие в вашем, приниматься будут.

    ✓Показывать картинку при вызове ассоциаций команд

    Специальная опция, предписывающая системе, при вводе новой персональной операции по команде рабочего стола, показывать фотографию персоналии.

    ✓При синхронизации сливать списки регистров

    Опция влияет на процесс акцепта персоналии из другого раздела базы данных. Если флаг установлен, то при изменении персоналии, инициированном другим разделом базы данных, список регистров в текущем разделе будет объединяться с тем, что пришел из другого раздела. При этом, если регистрационный документ одного типа есть и текущем разделе и в разделе-отправителе, то здесь он будет замещаться.

    Если флаг не установлен, то список регистров изменяемой персоналии будет полностью переписан списком, пришедшим из другого раздела. Данная опция может понадобиться для того, чтобы избежать неоправданной потери регистров персоналий в результате акцепта данных из других разделов.

    ✓Передавать прикрепленные файлы

    Если флаг установлен, то при синхронизации разделов базы данных данный раздел будет передавать в другие разделы файлы, связанные с персоналиями (обычно, это - изображения).

    [Дополнительные поля адресов]

    Список наименований дополнительных полей адресов. Каждое дополнительное поле определяется идентификатором от 101 до 120 и текстом.

    В адресе можно ввести только те поля, которые определены в этой конфигурации.

    [Транзакции нового клиента]

    Кнопка открывает диалог редактирования параметров идентификации новых контрагентов.

    Права доступа к персоналиям

    Диалог прав доступа к персоналиямДиалог редактирования прав доступа по персоналиям показан на рис. link.

    ✓Просмотр

    Разрешает просмотр списка персоналий.

    ✓Создание

    Разрешает создание новой записи о персоналии.

    ✓Модификация

    Разрешает изменение существующей записи о персоналии.

    ✓Удаление

    Разрешает удаление записи о персоналии.

    Наличии этого права не отменяет проверку системой возможности удаления на предмет наличия ссылок на эту персоналию из других объектов данных.

    ✓Админ

    Позволяет модифицировать права доступа к персоналии.

    ✓Объединение персоналий

    Предоставляет право на объединение записей о персоналиях. Учитывая необратимость операции объединения персоналий, мы рекомендуем предоставлять это право только узкому числу лиц.

    ✓Изменение картинок

    Разрешает изменять привязку изображения, связанного с записью о персоналии.

    ✓Объединение адресов

    Флаг предоставляет право на объединение адресов доставки.

    Управление информацией о собственной организации

    Предприятие, непосредственно работающее с системой называется Главной организацией. Естественно, главная организация является персоналией. Вы можете управлять одновременно информацией о произвольном количестве главных организаций. Все они должны иметь принадлежность к одноименному зарезервированному виду.Таким образом, редактирование данных о главных организациях доступно из таблицы персоналий, обсуждавшейся выше.

    Главная организация по умолчанию

    При открытии нового сеанса работы система выбирает текущую главную организацию следующим образом:

    1. Извлекается конфигурация, действующая для учетной записи пользователя, который авторизовался в базе данных. Если в этой конфигурации указана главная организация по умолчанию, то таковая и будет установлена.
    2. Если в конфигурации пользователя не определена главная организация по умолчанию, то значение этого параметра извлекается из общих настроек Админ→ Настройки [Главная организация] (стр. link).

    Изменение текущей главной организации

    Если вы хотите изменить текущую главную организацию, с которой работает ваш сеанс, то откройте диалог текущего состояния (Справочники→ Текущее состояние либо двойной щелчок мышью в крайней левой зоне строки состояния, находящейся в нижней части рабочего окна) и в этом диалоге измените главную организацию.

    Управление информацией об ответственных сотрудниках организации

    При печати различных первичных документов, необходимо, чтобы в отчетах отображались данные об ответственных лицах. Чаще всего речь идет о директоре и главном бухгалтере предприятия.Самый простой способ указания директора и главного бухгалтера состоит в обращении к уже упоминавшемуся диалогу информации о главной организации в общих настройках системы (Админ→ Настройки [Главная организация] стр. link).

    В этом диалоге есть комбо-боксы выбора соответствующих сотрудников. Как не трудно догадаться, эти сотрудники также являются персоналиями. Они должны принадлежать к зарезервированному виду Персонал.У рассмотренного способа наряду с простотой есть существенный недостаток: если вы работаете с несколькими главными организациями, то система будет считать, что указанные в настройках директор и главный бухгалтер ответственны за все эти организации.

    Для решения этой проблемы существует понятие фиксированных должностей. Суть его заключается в резервировании системой специальных должностных назначений и привязки сотрудников к организациям согласно этим должностям.Практически (с точки зрения пользователя) такая привязка делается достаточно просто: откройте таблицу персоналий, относящихся к виду Главная организация и на той записи, к которой вы хотите привязать директора и (или) главного бухгалтера, выберите пункт локального меню Редактировать фиксированную должность либо нажмите <Ctrl-Q> . Откроется диалог, в котором вы сможете сделать обсуждаемые действия.

    В дополнение скажем, что фиксированных должности могут быть присвоены не только персоналиям с видом Главная организация, но и любым другим.