Персональные карты

Ведение базы данных персональных карт раздельно по сериям выпуска

Автоматическое формирование справочника карт по заданному шаблону

Возможность наследования картами свойств серии

Автоматическое изменение параметров карт (процент скидки, принадлежность к серии) в зависимости от оборотов

Загрузка данных о картах в кассовые аппараты, работающие в режиме асинхронных кассовых сессий

Обработка карт через синхронные кассовые сессии

Ввод отгрузочных документов по картам

Анализ информации об операциях по картам

Ведение базы данных карточек

Серии персональных карт

Создание базы данных карточек начинается с формирования записи или записей о сериях карт. Обычно серия ассоциируется с отдельным выпуском карт, но это не обязательно. Так, несколько выпусков могут быть в одной серии, равно как и несколько серий могут содержать карточки из одного выпуска.

Для обращения к справочнику серий выберите пункт меню Справочники→ Персоналии→ Серии персональных карт.Диалог редактирования серии выглядит так, как показано на рис. link.

Наименование

Наименование серии. Это может быть любая строка, отличающаяся от наименований других серий.

Ид

Внутреннее поле, необходимое для идентификации серии внутри базы данных. Его нельзя изменять.

Шаблон нумерации

Специальная строка, используемая для автоматического формирования справочника карточек по серии. См. ниже.

Тип карт

Определяет тип карт, входящих в серию.

Не изменяйте этот признак, если карты, принадлежащие этой серии, уже находятся в обороте.

○Дисконтные карты

Обыкновенные карты, предоставляющие право клиента на скидку.

○Кредитные карты

Карты, на которые могут начисляться средства с возможностью последующиго их использования владельцем для покупки товаров и услуг. Кредитные карты также могут предоставлять право на скидку.

○Бонусные карты

Эти карты похожи на кредитные, но с той разницей, что сумма на них начисляется периодически по результатам продаж. Бонусные карты также могут предоставлять право на скидку.

○Группирующая серия

Если переключатель установлен в это положение, то серия является папкой верхнего уровня, в которую могут быть включены иные серии.

Флаг ✓Применять минимальное значение из списка котировок меняет способ выбора цены таким образом, что конечное значение определяется минимумом по всем видам котировок из списка, которые удовлетворяют ограничивающим условиям.

Формат шаблона нумерации

prefix % number range check_digit_tag

prefix

Любая строка, предваряющая изменяемый номер карты.

% number

Шаблон изменяемого номера. Содержит символ процента, за которым следует цифра от 1 до 9, обозначающая длину формируемого номера в десятичных знаках. Если необходимо выровнять номер слева нулями, то перед цифрой следует поставить символ 0. Пример: %05.

range

Диапазон значений изменяемого номера, представленный в виде диапазона чисел разделенного двумя точками и обрамленного квадратными скобками. Например: [1..400].

Если диапазон номеров не указан, то система переберет все номера, умещающиеся в заданную спецификацию длины формируемого номера.

check_digit_tag

Необязательный признак добавления контрольной цифры в конец номера - символ .

Диалог редактирования параметров персональной карты

Внешний вид диалога редактирования дисконтной карты показан на рис. link. Далее описываются управляющие элементы этого диалога.

▼Серия

Комбо-бокс выбора серии, которой принадлежит карточка. Не рекомендуется изменять это поле для карточки, находящейся в обороте.

Номер

Номер карты. Этот номер должен быть уникальным внутри серии. Мы настоятельно рекомендуем поддерживать уникальность номеров карточек по всему справочнику, а не только внутри одной серии, так как кассовые модули, поставляемые сторонними разработчиками, как правило, предполагают это свойство карт.

Ид

Внутренний идентификатор карты.

▼Персоналия

Персоналия-владелец карты. Вид, к которому относятся персоналии, перечисленные в списке этого комбо-бокса, определяется следующим образом:

Если в серии, к которой относится карта, определен вид персоналии, то используется этот вид.

В случае, если предыдущее условие не выполняется, то используется вид персоналии, определенный в конфигурации персональных карт. Подробнее см. link.

Если невозможно определить вид персоналии-владельца из серии карты или из конфигурации, то в списке отображаются персоналии, относящиеся к зарезервированному виду Покупатели.

▼Товар для автосписания

Специализированное поле, определяющее товар, который должен быть внесен в кассовый чек автоматически после ввода номера этой карты. Необходимость применения этого поля может быть обусловлено специфическим бизнесом, при котором покупателю, владеющему этой картой, продается один и тот же товар (или оказывается одна и та же услуга). В этом случае функция позволяет снизить время обслуживания.

В качестве примера можно привести вариант использования карты как абонемента на обслуживание, скажем, в плавательном бассейне. Поле действует только в кассовой панели Papyrus и не экспортируется в асинхронные кассовые модули.

Пароль

Если вы используете номера персональных карт в качестве основания для доставки товара на дом, или предоставляете информацию об оборотах по карточке по телефону, то для авторизации владельца, в этом поле можно ввести ключевое слово, которое он должен сообщить по телефону.

✓Наследует параметры от серии

Если этот признак установлен, то поля “Дата выпуска”, “Дата окончания действия”, “Скидка”, “Максимальный кредит” наследуются из серии, которой принадлежит выбранная карта. Для изменения одного из этих параметров независимо от параметров серии, следует снять этот признак.

✓Закрытая

Если этот флаг установлен, то все операции по карточке запрещаются.

✓Закрытая для службы доставки

Установка этого флага запрещает создание документов, привязанных к такой карте.

✓Запрет подарка

Если флаг включен, то в кассовой панели Papyrus по чеку, связанному с этой картой не будет автоматически начисляться подарок. Если в чеке подарок уже начислен, то после привязки карты, этот подарок отменяется.

✓Требует активации

Если этот флаг установлен, то это означает, что карта требует дополнительной активации. Суть активации заключается обычно в том, что после нее карта действительна в течении определенного периода.

Параметры периода действия после активации описаны ниже. Обращаем внимание на то, что карта, требующая активации автоматически считается закрытой (соответственно, при установки данного флага устанавливается и блокируется от изменения флаг ✓Закрытая. Снятие же флага ✓Требует активации оставляет флаг ✓Закрытая в установленно виде (но теперь его можно выключить).

✓Автоактивация

Некоторые бизнес-процессы требуют автоматической активации карты после ее первого использования. Для этого и предназначен данный флаг. Если он установлен, то система позволяет использовать требующую активации (и, следовательно, закрытую) карту но после первого же использования карта активируется.

Обратим внимание на то, что для кредитных карт операция начисление средств не приводит к автоактивации.

Период действия после активации

Два параметра, определяющих установку даты окончания срока действия при активации карты.

▼Период

Один из предустановленных вариантов периода действия карты после активации:

День

Неделя

Месяц

Квартал

Полугодие

Год

Справочник персональных карт

Фильтр справочника персональных карт

Диалог редактирования фильтра по дисконтным картам показан на рис. link.

▼Серия

Серия, по которой вы хотите выбрать карты. Если здесь ничего не установлено, то выборка карт будет сделана по всем сериям. Если серия не выбрана, то некоторые функции работы с таблицей пластиковых карт не будут доступны.

Номер содержит строку

Если поле не пустое, то в выборку попадут только карты, содержащие в своем номере введенный фрагмент (не зависимо от того, в какой части номера - начале, середине или конце - находится этот фрагмент).

▼Организация

В случае, если ваше предприятие обслуживает персонал других предприятий по картам, вы можете анализировать обороты по картам, которыми владеют сотрудники одного из таких предприятий, выбрав его в этом поле. В списке выбора этого комбо-бокса отображаются персоналии, принадлежащие зарезервированному виду Работодатели. Такая возможность полезна при работе с кредитными картами.

▼Персоналия

Выбрав здесь персоналию-владельца карты, вы увидите только его карты.

✓Без владельца

Если флаг установлен, то в выборку попадут карты, в которых не установлен владелец.

Период даты выпуска

Если в этом поле задан период, то в отчет войдут только те карты, атрибут даты выпуска которых попадает в этот период. Карты, у которых дата выпуска не задана гарантированно не попадут в отчет, если данный период не пустой.

Период истечения срока действия

Позволяет отфильтровать карты, дата истечения срока действия которых, попадает в заданный период. Карты, у которых дата истечения срока действия не задана гарантированно не попадут в отчет, если данный период не пустой.

Период расчета оборотов

Введите здесь период, за который вы хотите рассчитать обороты по картам. Если период не указан, то обороты показываются за весь период использования каждой карты.

При указании этого периода величины оборотов включают в себя продажи по чекам, привязанных к картам и продажи по документам отгрузки, привязанным к картам. Под документами отгрузки подразумеваются документы, имеющие виды операций, относящиеся к типу Расход товара. При этом, обороты, ведущие к расходу товара, имеют отрицательные значения, а обороты, ведущие к поступлению товара (как правило, возвраты по чекам), имеют положительные значения. Товарные заказы и все остальные операции, не принадлежащие типу Расход товара в оборотах не учитываются. Если период расчета оборотов не указан, то обороты, показанные в таблице, не учитывают обороты по документам, но лишь обороты по кассовым чекам.

✓С момента последнего изменения скидки

Этот флаг - дополнение к предыдущему полю. Если он установлен, то обороты по картам рассчитываются, начиная со дня последнего изменения процента скидки по каждой из карт. Если признак ✓С последнего изменения скидки установлен, то начальная дата периода расчета оборотов игнорируется.

Диапазон процента скидки

В этом поле можно указать границы, в которые должна попадать величина скидки по выбранным картам.

Например: ..4 означает: все карты, скидка по которым не превышает 4 процентов; 2..5 означает: карты, скидка по которым больше или равна 2 и меньше или равна 5 процентам.

Диапазон суммы оборотов

Если вы хотите увидеть только те карты, обороты по которым находятся в заданных вами границах, то укажите эти границы в этом поле.

Пример: 10001.. означает: все карты обороты, по которым превышают 10000 рублей; 15000..25000 означает: все карты, обороты по которым больше или равны 15000 и меньше или равны 25000 рублей.

Сортировка

Блок радио-кнопок, позволяющий выбрать вариант сортировки записей в таблице. Здесь доступны следующие опции:

○Коду

○Скидке

○Обороту

○Владельцу

○Сроку действия

Сортирует выборку по дате истечения срока действия карт в порядке возрастания даты.

Действия в таблице персональных карт

Редактировать

Добавить

Удалить

Чеки

Операции по кредитной карте

Начисление по выборке

Изменение скидки по выборке

Печать

Пересчет оборотов

Просмотр событий по карточке

Передать выборку карточек

Автозаполнение

Удалить выборку

Позволяет выполнить одно из следующих действий:

Переместить всю выборку в какую либо серию.

Удалить всю выборку карт.

Обе эти функции достаточно опасны по этому на экране появляется угрожающее предупреждение, а мы здесь, в свою очередь, еще раз напомним, что перед выполнением этой функции следует хорошенько подумать. При необходимости переместить выборку в какую-то серию в диалоге предупреждения требуется указать эту серию.

Заменить в чеках

Функция не обратимая и влечет за собой существенные изменения в базе данных. По этому будьте осторожны с этой функцией.

Обработать выборку

Функция реализует массовое изменение ряда параметров для всех карт выборки.

Диалог, предшествующий обработке показан на рис. link. Вот описание управляющих элементов этого диалога:

▼Перенести в серию

Если в этом комбо-боксе выбрана серия, то все карты выборки будут перемещены в эту серию.

Изменить дату окончания действия

Дата окончания срока действия, которая будет установлена у всех карт выборки. Здесь можно использовать шаблон даты (см. стр. link).

Если здесь вводится шаблонизированная дата, то опорной датой для отсчета нового значения будет дата истечения срока действия карты на момент изменения, а не текущая системная дата, как это бывает в большинстве случаев при использовании шаблонов дат. Эта особенность введена в версии 9.6.3, до этого в качестве опорной применялась текущая системная дата.

✓Очистить дату окончания действия

Если флаг установлен, то у всех карт выборки будет удалена дата окончания действия.

▼Товар для автосписания

Непустое значение предписывает функции установить на всю выборку этот товар для автосписания.

Параметры изменения скидки по картам

Два элемента, управляющие установкой скидки по карте:

Скидка

Процентное значение скидки.

✓Ноль

Если флаг включен, то на всю выборку будет установлена нулевая скидка.

Функция доступна пользователям, имеющим установленную привилегию ✓Массовое изменение карт.

Изменить флаги

Позволяет изменить некоторые системные флаги по всей выборке карт. Вот эти флаги:

✓Наследует параметры от серии

✓Закрытая

✓Закрытая для службы доставки

Переименовать дублирующиеся карточки

В этом случае, перед установкой флага ✓Сквозная уникальность дисконтных карт в системных параметрах общей конфигурации выполните рассматриваемую функцию.

Правила изменения параметров персональных карт

Система Papyrus предоставляет сервис для автоматического расчета скидки по дисконтной карте в зависимости от оборотов. Для того, чтобы этой возможностью можно было воспользоваться необходимо определить набор правил, в соответствии с которыми должна быть установлена та или иная величина скидки (либо перенос в какую-либо серию).

Управление правилами

Правило расчета скидки состоит из заголовка, содержащего период расчета оборотов и списка диапазонов оборотов. Каждому элементу этого списка ставится в соответствие процент скидки по карте и (или) серия карт, в которую карта должна быть перенесена в случае, если сумма оборотов по ней удовлетворяют заданному диапазону.

Отметим некоторые сложности связанные с изменением принадлежности карты серии при пересчете скидок. Если пересчет запущен по всем картам всех серий, то в результате нелогично составленных правил карта может в течении пересчета несколько раз изменить принадлежность серии.Таким образом, результат может оказаться непредсказуемым. По этому, если вы используете изменение серии карты, то будьте крайне внимательны при составлении правил.

Существует одно ограничение для переноса карт между сериями: если в соответствии с правилом карта должна быть перемещена между кредитной и не кредитной сериями (не важно в какую сторону), то такое перемещение не состоится. Причина очевидна: система не сможет гарантировать адекватность поведения такой карты.Еще один важный нюанс, который следует учитывать при использовании функции автоматического пересчета скидок по картам, заключается в том, что этот пересчет не затрагивает карты, наследующие параметры от серии.

Редактирование правила

1. Откройте список серий персональных карт, выберите серию и нажмите кнопку [Редактировать].
2. В диалоге редактирования серии карты нажмите кнопку [Правило расчета скидок].
3. Вы увидите диалог, показанный на рис. link.

▼Период расчета оборотов

Здесь возможен один из вариантов:

Пусто

День

Неделя

Месяц

Квартал

Полугодие

Год

Непосредственно при запуске функции пересчета скидок по картам указывается рассчитывать ли обороты за текущий либо за предыдущий период.

Редактирование элемента правила

Диалог редактирования элемента правила состоит из трех полей:

Диапазон оборотов

Диапазон указывается включительный. То есть, если величина оборота по карте равна нижней или верхней границе этого диапазона, то применяется именно этот элемент.Нижняя и верхняя границы диапазона отделяются как обычно в Papyrus двумя точками.

Один элемент в списке может иметь открытый слева диапазон (например, “..10000”) и, аналогично, не более одного элемента может иметь открытый справа диапазон (например, “20000..”).Система не допускает ввода двух элементов, диапазоны которых пересекаются. Так, вы не сможете ввести в одно правило элементы с диапазонами “10000..20000” и “15000..30000”.

Скидка, %

Серия, в которую должна перейти карта

Использование параметров на основе правил

Ручной запуск процедуры изменений параметров карт

Для запуска пересчета скидок выберите пункт меню Справочники→ Персоналии→ Пересчет скидок по картам.На экране откроется диалог (рис. link).

▼Серия персональных карт

Если вы выберите здесь серию, то пересчет будет осуществлен только по картам этой серии. Если комбо-бокс оставлен пустым, то будут пересчитаны все карты, для серий которых определены правила пересчета.

Переключатель выбора периода расчета

Определяет период времени, за который рассчитываются обороты по картам:

○Обороты рассчитывать за предыдущий период

Обороты будут рассчитываться за текущий календарный период (определяемый системной датой).

○Обороты рассчитывать за текущий период

Обороты будут рассчитываться за предыдущий календарный период. Так, если в правиле пересчета определен квартал как период расчета оборотов, а сегодня 5 марта 2008 года, то обороты будут рассчитываться за 4-й квартал 2007 года.

Если же сегодня 3 апреля 2008 года, то предыдущий период - 1-й квартал 2008 года.

Автоматический запуск процедуры изменений параметров карт

Панель информации о карте

Эта функция может быть использована как автономно (например, в качестве специализированного информационного киоска), так и в составе кассовой панели.Для автономного вызова этой панели следует использовать команду рабочего стола Информация о дисконтной карте.

В кассовой панели диалог вызывается в ответ на команду выбора карты, если в опциях кассового узла установлен флаг ✓Расширенный режим выбора карты.

Панель, показанная на рис. link, состоит из следующих элементов:

Поле ввода (в нижней части панели)

В этом поле вводится номер карты, либо иные данные, необходимые для выполнения заданной функции.

Список

Список, в котором отображается многострочная информация о карте, либо элементы выбора. На данный момент возможны четыре режима отображения в этом списке:

Кассовые чеки по карте

Операции начисления (списания) по кредитной карте

Выбор карты по персоналии-владельцу

Накопление списка кредитных карт, с которых необходимо перечислить средства на выбранную карту.

Создание документа отгрузки по персональной карте

При этом на экране появится диалог для ввода номера дисконтной карты. Введите номер карты покупателя.Если система найдет такую карту в справочнике, и в карте указан владелец, то система выдаст еще один диалог, в котором будет указан номер и имя владельца карточки, а также пароль, который необходимо назвать владельцу для своей авторизации, если ваше общение с ним происходит по телефону (эта несложная авторизация является опцией, необходимость в которой определяется администрацией вашего предприятия).

Далее, в этом диалоге, вам следует выбрать вид операции создаваемого документа.Все остальные шаги по выписке документа осуществляется по стандартному сценарию.

Система зафиксирует привязку документа к дисконтной карте. Таким образом, созданный документ будет учитываться при расчете оборотов по карте.Если карта является кредитной, и остаток средств на карте меньше, чем сумма документа, то система выдаст сообщение об ошибке при проведении документа.

Администрирование персональных карт

Системные события по персональным картам

Далее перечисляются системные события, фиксируемые в системном журнале и свойственные персональным картам.

Объект создан

Формируется при успешном создании карты.

Объект изменен

Формируется при успешном изменении карты.

Объект удален

Формируется при успешном удалении записи карты.

Изменена скидка по дисконтной карте

Формируется при изменении значения скидки по карте. Дополнительное значение события равно скидке, предшествовавшей изменению в сотых долях процента.

Операция по карте перемещена на другую карту

Формируется при переносе кредитной операции по карте на другую карту. Дополнительное значения события равно идентификатору карты, которой данная операция принадлежала до переноса.

Персональная карта активирована

Специализированное событие, создаваемое при активации карты.

Событие введено в версии 8.1.8.

Конфигурация персональных карт

Для вызова диалога конфигурации персональных карт выберите пункт меню Админ→ Прочие конфигурации→ Конфигурация персональных карт. При этом на экране появится диалог, изображенный на рис. link.Далее следует описание управляющих элементов этого диалога:

▼Вид персоналии владельцев карт

По умолчанию владельцы дисконтных карт выбираются из списка персоналий, относящихся к зарезервированному виду Покупатели. Если по каким-либо причинам вы хотите переопределить это правило, то укажите в данном комбо-боксе тот вид персоналий, который необходимо.

Не следует изменять этот параметр если в вашей базе данных уже существуют карты с привязанными владельцами. Если все-таки возникла необходимость в таком действии, то проконсультируйтесь со службой поддержки, обслуживающей ваше предприятие. Это значение может быть переопределено в серии карт. Вид персоналий владельцев карт в серии имеет больший приоритет, чем рассматриваемый параметр.

▼Владелец карт по умолчанию

Специализированное поле, используемое при загрузке данных на асинхронные кассовые узлы.

Если при загрузке данных во внешний кассовый модуль с какой-либо дисконтной картой не связан владелец и в конфигурации определено данное поле, то выгружен будет идентификатор и наименование этой персоналии. Владелец по умолчанию должен относиться к тому же виду персоналий, что и остальные владельцы дисконтных карт.

▼Серия дисконтных карт по умолчанию

Этот параметр используется системой для автоматизации создания новых карт.

▼Серия кредитных карт по умолчанию

Так же как и предыдущий, этот параметр используется для автоматизации создания новых кредитных карт.

Товар для начисления на кредитную карту

Эта группа объединяет два комбо-бокса для выбора специального товара, используемого для начисления средств на кредитную карту из кассовой панели. Выбранный здесь товар должен иметь штрихкод для того, чтобы оператор POS-узла мог осуществить операцию начисления средств на карту.

▼Тип суммы для начисления по документу

Здесь может быть выбран тип суммы, значение которой в документе будет начисляться на кредитную карту, с которой связан документ (если таковая существует).

✓Принимать изменение владельца карты в диспетчерском разделе

Специальная опция, позволяющая смягчить ограничение на прием изменений дисконтных карт в диспетчерском разделе. При установке этого флага в диспетчерском разделе будет приниматься изменение персоналии, связанной с дисконтной картой, но ни какие иные атрибуты более этого меняться не будут.

✓Не применять бонусные карты

✓Проверять просроченную задолженность по документам

Права доступа к картам

Диалог, показанный на рис. link, доступен из списка прав доступа по объектам.Система регламентирует следующие права доступа к картам:

✓Просмотр

Разрешает просмотр карт.

✓Создание

Разрешает создание новой карты.

✓Модификация

Разрешает изменение существующей карты.

✓Удаление

Разрешает удаление карты.

✓Админ

Позволяет модифицировать права доступа к картам.

✓Просмотр операций

Разрешает просмотр операций по кредитным картам.

✓Добавление операций

Разрешает ввод новой операции по кредитной карте.

✓Удаление операций

Разрешает удаление операции по кредитной карте.

✓Изменение привязок

Отсутствие данного права блокирует возможность изменения карты в документе или чеке, а так же запрещает выполнение функции массового переноса чеков и документов с одной карты на другую.

✓Массовое изменение карт

Данный флаг регламентирует возможность массового изменения параметров выборки карт. Если пользователь имеет права доступа на изменение карты, но не имеет описываемого права, то он сможет изменять карты только по-одной. Необходимость данного регламента обусловлена чувствительностью бизнеса к некоторым параметрам карт, и, следовательно, требованием дополнительной защиты от ошибочных действий персонала.

Особенности синхронизации дисконтных карт

Контекстная синхронизация

Это означает, что если для принимаемой карты нет системной синхронизации, то перед созданием новой записи система проверит наличие аналогичной карты в принимающем разделе по указанной паре критериев.

Передача карт вместе с чеками

1. Карта передается в другой раздел без связанных с ней чеков.
2. Вместе с картой передаются и кассовые чеки, которые к ней привязаны.

Зачем нужен второй вариант? Его главная задача - решить проблему расчета оборотов по картам в разделе-получателе, если этот раздел не получает из раздела-источника кассовых сессий с чеками. Таким образом, если из раздела-отправителя в раздел-получатель кассовые сессии (они вбирают в себя и чеки) передаются, то режим передачи чеков с картами не должен использоваться. Более того, использование 2-го режима обмена при одновременной передаче кассовых сессий приведет к неприятным последствиям, заключающимся в дублировании чеков.Для того, чтобы включить 1-й из рассмотренных режимов, необходимо установить флаг ✓Передавать карточки без чеков в конфигурации оборудования (Админ→ Прочие конфигурации→ Конфигурация оборудования). Соответственно, выбор 2-го режима заключается в отключении этого флага.

Использование признака ✓диспетчерский раздел в записи раздела базы данных

Смысл этой особенности заключается в том, чтобы реализовать концепцию централизованного управления дисконтными и кредитными картами. То есть, все управляющие изменения дисконтных карт (назначение скидок, присвоение владельцев, блокировка карт, координация начислений и т.д.) осуществляются в диспетчерском разделе. При этом изменения, внесенные иными разделами не попадут в диспетчерский раздел, что позволит избежать ошибок и недобросовестных действий.Опциональным исключением из описанного правила может являться изменение владельца дисконтной карты. Если в конфигурации дисконтных карт установлен флаг ✓Принимать изменение владельца карты в диспетчерском разделе, то владелец дисконтной карты будет изменяться даже в диспетчерском разделе (флаг конфигурации применим только для того раздела, в базе данных которого установлен).